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觀望后市：集箱、干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)仍不容樂(lè)觀

5月份，國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)雖有反彈，但反彈勢(shì)頭較弱。從集箱運(yùn)輸市場(chǎng)看，受益于我國(guó)外貿(mào)穩(wěn)步較快增長(zhǎng)，中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)較上月有小幅上升，但同比下降依然明顯，集裝箱運(yùn)價(jià)增長(zhǎng)水平也低于市場(chǎng)預(yù)期，更遜色去年同期水平；國(guó)際干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)雖然迎來(lái)今年以來(lái)第二次觸底反彈，但占全球干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)最大份額的中國(guó)需求增長(zhǎng)下滑，限制了運(yùn)價(jià)反彈高度，后市不容樂(lè)觀；相對(duì)于國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)低迷，沿海運(yùn)輸市場(chǎng)走勢(shì)保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。

外貿(mào)出口平穩(wěn)增長(zhǎng)集裝箱運(yùn)價(jià)微漲

5月27日，上海航交所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1015點(diǎn)，較上月上升0.9%，同比下降10%。其中，日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為831點(diǎn)，較上月上升4.4%；歐洲航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為1173點(diǎn)，下降3.2%；美西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為995點(diǎn)，上升1.9%；美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為1198點(diǎn)，上升2.4%。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，5月份我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口同比增長(zhǎng)23.5%，其中出口增長(zhǎng)19.4%，但增速較上月減緩了10個(gè)百分點(diǎn)。受益于我國(guó)外貿(mào)穩(wěn)步較快增長(zhǎng)，港口集裝箱貨量繼續(xù)高位運(yùn)行，船舶的艙位利用率在上月基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固，有些航線還有所提高，亞歐航線、美西航線艙位利用率基本保持在90%左右，地中海、美東、波斯灣航線艙位利用率不但保持在95%左右，部分航次甚至爆艙，而日本航線依舊保持在70%。盡管艙位利用率較高，但運(yùn)價(jià)上升有限，綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)與上月相比，漲幅未超過(guò)1%。鑒于市場(chǎng)表現(xiàn)平平，馬士基、地中海等班輪公司原定6月在亞洲至北歐航線實(shí)施的運(yùn)價(jià)普漲計(jì)劃將推遲一個(gè)月實(shí)行。

5月份集裝箱運(yùn)價(jià)增長(zhǎng)水平低于市場(chǎng)預(yù)期，更遜色去年同期水平，主要原因除集裝箱運(yùn)力供給過(guò)快外，運(yùn)力需求的放緩也是其中原因之一。盡管我國(guó)外貿(mào)出口依舊處于擴(kuò)張通道，但增速已連續(xù)兩個(gè)月回落，特別是5月份對(duì)美、歐出口貿(mào)易額僅增長(zhǎng)了7.2%、13.2%，大大低于19.4%的平均增幅。這與近期歐美經(jīng)濟(jì)走軟有較大的關(guān)聯(lián)。先前逐漸好轉(zhuǎn)的美國(guó)經(jīng)濟(jì)二季度出現(xiàn)了振蕩反復(fù)，失業(yè)率提升，景氣度下滑；歐元區(qū)多個(gè)國(guó)家暴露出主權(quán)債務(wù)危機(jī)，再加上新興國(guó)家通脹壓力加大，增速放緩，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放慢了進(jìn)度。5月份，我國(guó)港口集裝箱吞吐量增速已下降到個(gè)位數(shù)，增速放緩明顯，而去年4－6月份集裝箱運(yùn)輸處于國(guó)際金融危機(jī)后的快速恢復(fù)期，增速均高達(dá)20%以上。今年市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大改變，運(yùn)力過(guò)度投放的風(fēng)險(xiǎn)日益加大，特別是持續(xù)低迷的亞歐航線，運(yùn)力供需矛盾更加突出。據(jù)《國(guó)際集裝箱化》統(tǒng)計(jì)，截至6月1日遠(yuǎn)東至歐洲航線運(yùn)力配置為277.5萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)23％。不過(guò)未來(lái)一兩個(gè)月將迎來(lái)集裝箱運(yùn)輸?shù)耐荆袌?chǎng)低迷狀態(tài)有望得到改善，但有待于貨量上升的配合，而要復(fù)制去年旺季的火爆行情幾無(wú)可能。

5月27日，上海出口至歐洲、美西、美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)分別為883美元/TEU、1800美元/FEU、3165美元/FEU，較上月增減-5%、3.9%、3.2%。

巴拿馬船領(lǐng)漲國(guó)際干散貨市場(chǎng)超跌反彈

5月31日，波交所干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)報(bào)收1480點(diǎn), 較上月上升16.6%。其中海岬型船1874點(diǎn)，上升19.8%；巴拿馬型船1830點(diǎn)，上升26.2%；大靈便型船1450點(diǎn)，上升4.3%。

受惠于煤炭、谷物、礦石需求回暖，以及運(yùn)價(jià)處于階段性底部，5月份，國(guó)際干散貨海運(yùn)價(jià)格全線反彈，這也是今年以來(lái)綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)第二次觸底反彈，三大主要船型運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)不同程度的上漲，尤其以承運(yùn)煤炭、糧食為主的巴拿馬船，一改上期的疲軟態(tài)勢(shì)，其4條航線平均日租金從上月的最低1萬(wàn)美元，上升到5月底的1.47萬(wàn)美元，上漲了近50%，成為推動(dòng)綜指反彈的主要?jiǎng)恿Γ缓ａ敌痛蠞q幅度居次，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲了近兩成，但4條航線平均日租金剛越過(guò)1萬(wàn)美元，依舊處于虧損狀態(tài)；大靈便型船市場(chǎng)受影響程度較小，前期跌幅不深，運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)，其日租金月底報(bào)收1.52萬(wàn)美元，略高于巴拿馬型船租金，更高出海岬型船租金近一半，倒掛現(xiàn)象仍比較嚴(yán)重。

5月份運(yùn)價(jià)上升的區(qū)域和貨種主要集中在大西洋的鐵礦石、煤炭，南美的谷物以及跨太平洋地區(qū)，而巴西至中國(guó)、澳西至中國(guó)的鐵礦石運(yùn)價(jià)增長(zhǎng)緩慢，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，占全球干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)最大份額的中國(guó)需求增長(zhǎng)下滑，限制了運(yùn)價(jià)反彈高度，是當(dāng)前干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)低迷的主要原因之一。今年以來(lái)原油、煤炭、礦石等國(guó)際大宗商品價(jià)格飆升，再加上為防通脹，國(guó)家加大的宏觀調(diào)控力度，貨幣政策有所收緊，企業(yè)經(jīng)營(yíng)受到成本、資金雙重壓力，增長(zhǎng)速度放緩，對(duì)進(jìn)口原材料的需求出現(xiàn)萎縮。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，4月份，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石5288萬(wàn)噸，同比下降4.5%，環(huán)比下降11.1%；進(jìn)口煤炭1110萬(wàn)噸，同比下降16.9%；進(jìn)口大豆388萬(wàn)噸，同比下降7.4%。上述進(jìn)口貨物的下滑，快速反映到國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)，導(dǎo)致4月份綜指大跌17%。下半年，通脹壓力依舊較大，國(guó)家宏觀調(diào)控難言放松，特別是迎峰度夏期間電力供應(yīng)緊張，國(guó)家為保居民用電，將嚴(yán)格限制高耗能產(chǎn)業(yè)，冶金鋼鐵將首當(dāng)其沖，再加上港口的礦石庫(kù)存處于9000多萬(wàn)噸的歷史高位，鋼廠將放緩鐵礦石進(jìn)口速度，拖累全球干散貨海運(yùn)市場(chǎng)。盡管國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)已觸底反彈，但反彈延續(xù)多久、高度多少，仍取決于"中國(guó)因素"。

電廠煤炭庫(kù)存上升沿海市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)

6月1日，上交所發(fā)布的沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1505點(diǎn)，較上月上升0.5%，同比下降2.8%。

相對(duì)于干散貨、集裝箱、油輪運(yùn)輸市場(chǎng)低迷，沿海運(yùn)輸市場(chǎng)走勢(shì)相當(dāng)穩(wěn)健。進(jìn)入5月份，由于補(bǔ)庫(kù)、儲(chǔ)備疊加效應(yīng)，沿海電廠對(duì)煤炭需求旺盛，在大秦線恢復(fù)正常、運(yùn)能提高，煤炭資源穩(wěn)步上升的配合下，沿海煤炭運(yùn)輸紅紅火火。5月份，沿海電廠派船積極性高漲，秦皇島港裝煤船舶日平均超過(guò)140艘，處于中上水平，煤炭日均發(fā)運(yùn)量超過(guò)70萬(wàn)噸，達(dá)到72.3萬(wàn)噸，與3月份的年內(nèi)最高水平相比，僅相差2.3萬(wàn)噸，其他主要發(fā)煤港煤炭下水量也頻創(chuàng)新高。需求旺盛，港口煤炭發(fā)運(yùn)量大幅增長(zhǎng)，有力支撐了沿海運(yùn)輸市場(chǎng)。盡管新增運(yùn)力較多，以及國(guó)際干散貨海運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，部分兼營(yíng)船舶返回到國(guó)內(nèi)參加沿海運(yùn)輸，分流了貨源，但5月份沿海運(yùn)價(jià)依舊堅(jiān)挺，運(yùn)行平穩(wěn)。6月1日，上交所發(fā)布的煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)1773點(diǎn)，較上月同期上升1.8%。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，5月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口合計(jì)5330萬(wàn)噸，較上月增加42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%。由于二程礦貨源上升，運(yùn)價(jià)出現(xiàn)微漲。6月1日，上交所發(fā)布的金屬礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1153點(diǎn)，較上月上升0.5%。

由于玉米價(jià)格上漲，北方連降大雨，收購(gòu)比較困難，再加上南方需求不是很旺，沿海糧食運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)持續(xù)回落。6月1日，上交所發(fā)布的糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1172點(diǎn)，較上月下降10％。

經(jīng)過(guò)連續(xù)搶運(yùn)、儲(chǔ)備，截至6月上旬，沿海主要電廠煤炭庫(kù)存已上升到兩周之上，有的甚至已超過(guò)20天，廣州港煤炭?jī)?chǔ)量已達(dá)到270萬(wàn)噸的年內(nèi)高位，前期社會(huì)關(guān)注度較大"電荒、煤荒"緊張局面有所緩解。再加上目前南方及長(zhǎng)江中下游強(qiáng)降雨較多，干旱解除，水電出力增加，火力發(fā)電減壓，電煤需求平穩(wěn)。